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风来竹动
作者:庄子 来源: 2018-03-12 09:57:38 收藏

  市场的平衡突然被打破,外力的使然,没能坚持二周下来。至于兀然而至的外力,都还是处于半真半假的传闻阶段,关键是空方借上了力,而且不应是心血来潮的那种。既然是产量增加多一点或者是减少多一点意义都不大,那进口多一点或者是减少多一点意义又有几许?记得前篇庄子提起过“三去一降一补”的政策导向,去产能与去库存是走在了前面,至于先后问题还是同步问题,那这个是没办法猜,但是路肯定得这样走。这厢去那厢补合适吗?那已是大是大非的问题,庄子是不知道的。但是,只有现货价格下行才能把平衡打破这是一个很重要的关键,至于是什么原因让现货价格下行了,那传闻也就多了,有可能是市场突然供应大了,也有可能是其他的原因,进口传闻只应该是“补刀”的那种。是先有鸡还是先有蛋已经不重要,重要的是是不是趋势重新形成了。

  庄子想了想,应该还不是,新趋势还没有形成,因为这一次平衡的打破,似乎是外力的作用,外部压力逼使支撑失效,但是外部压力也是局部性的,短暂的,并不是基本面发生了变异,未来一旦外部压力消失了呢?或者,近期走势就象是一阵风,风来竹动而已。

  去产能与去库存是大事,钢铁行业、房地产已经是干得热火朝天了,房地产是已经成功地把包袱甩给了市场,看看身边的朋友,是不是存款都交给了房地产商,这是一次成功的大挪移。再想想这个挪移是怎么做成的,这可跟97年做法是不同的,跟恐慌与欲望有关,因为人最怕就是自己手上的钱给毛掉了。钢铁行业则是通过行政手段来实现,但这是在大国企背景下实现的,食糖这个行业呢?竞争既充分又不充分,国企与民企纵横交错,企业生产力良莠不一,但又根系千万蔗农,是不可以简单的粗暴地一关了之的,因此去产能应该是在走一条长路,唯有去库存最快,相信也是首选,但是这怎么去?尽管坊间传闻出库不一定非要在6000以上,但政策这事情,庄子是不懂,只是晓得如果是赔得太多的话,相信谁都会是有点“牙疼”的。

  外盘无疑现在成了一个短板,外盘不稳则天下不稳,这是一个大原则,尽管内外市场还处于相对割裂阶段,但是市场毕竟是在流动的。全世界的糖都增产了,总得有一个去处,尤其是邻国,消费不了那么多的,那便是会或明或暗地到处乱窜,边境的压力会不小。

  打破一个旧平衡,建立一个新平衡,或者这是近期一个方向,多空双方均处于谨慎阶段,谁也不占优势,那么新趋势便没法完成。

  近期,只能是风来竹动而已。只是这个旧趋势颇为顽强,改变不易。

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