糖业作为粮食业和农业的一个组成部分，正面临全球性的重大挑战：确保为日益增长的全球人口提供安全、健康和有营养的食品，同时更可持续地利用自然资源。

　　制糖业的成本管控很大程度上取决于农作物的质量。作物单产和糖分的提高一直是提高糖业生产力的主要因素。根据甘蔗和甜菜的种类、气候、水源、种植活动、农业投入以及种植周期的长短，农业和工业单产都会有很大的不同。

　　甘蔗单产的波动从30吨/公顷到120吨/公顷不等。因此，压榨一公顷土地的甘蔗所产的糖也从3.5至13吨不等。

　　甜菜单产通常在20吨/公顷至110吨/公顷之间，出糖量从3吨/公顷到15吨/公顷以上不等。

  

　　甘蔗糖产业

　　近十年甘蔗糖在全球的份额得到巩固。 2008年，甘蔗糖在全球糖产量中的占比达到80％，之后以平均2%的年增长率发展。

　　甘蔗的地理分布可能农业作物中最广的。除了一些例外情况外，甘蔗在北纬35度到赤道以南35度都能得到很好的生长。乌拉圭北部（南纬31度）为最南端，巴基斯坦北部（北美34度）为最北端的甘蔗种植带。全球近80个国家和地区种植甘蔗。根据粮农组织（FAOSTAT）的数据，自21世纪以来，全球甘蔗面积从2001年的1958.8万公顷以2.6％平均增长率增长至2016年的2845万公顷。

　　

　　全球甘蔗收割面积变化（百万公顷）

　　然而，甘蔗面积的扩大速度与单产的提高速度并不完全一致。全球甘蔗单产的平均值从2000年代初的66.45吨/公顷提高至2010年底的71.45吨/公顷，但在2013 / 14-2015 / 16年度回落到69.32吨/公顷。

　　下图说明了过去15年来不同大洲甘蔗产区的变化情况。亚洲在2009年失去了世界上最大的甘蔗种植大洲的地位，主要种植区向南美洲发展。值得注意的是，南美甘蔗产区呈现明显的扩大趋势，平均年面积增长率为5.2％，而亚洲甘蔗种植区表现出高度的不稳定性，面积的年平均增长率不超过1.8％ 。中美洲和加勒比地区的增长率接近世界平均水平（2.1％）。非洲和大洋洲地区的年度波动幅度不大。

　　

　　各大洲甘蔗种植面积（百万吨）

　　甘蔗种植于不同的土壤、气候和地点，从发达国家和发展中国家的小型单一农场到大型合作农场均在种植甘蔗。不同国家的气候条件和农业技术水平的差异导致单产差异很大。因此，2015/16年度甘蔗平均产量从受干旱影响的多米尼加共和国的不足40吨/公顷波动到哥伦比亚、秘鲁和赞比亚的120吨/公顷以上，全球平均单产约为70吨/公顷。

　　至于甘蔗出糖量，从全球平均水平来看，2013 / 14-2015 / 16年度的甘蔗出糖量由2001 / 02-2003 / 04年度的6.98吨/公顷增加到7.27吨/公顷，提高了约4％。

　　与单产相似，根据甘蔗品种、气候、水资源供应情况、生长季节长短和其他纯农业因素以及加工厂的效率，出糖量差异很大。因此，2015/16年度全球平均出糖量从不到3.5吨/公顷（玻利维亚）至12吨/公顷（澳大利亚，哥伦比亚，秘鲁和赞比亚）不等。

　　根据过去三个榨季的平均甘蔗产糖量，甘蔗生产国可以分为三类。产糖量低于5.42吨/公顷的国家被列入低产组。高于9.38吨/公顷的生产国为高产组。其余国家构成了中等收益生产组。各组的组成如下表所示。

　　

　　最近十年，低产组的平均产糖量呈现出温和增长趋势（从3.78吨/公顷上升17％至4.45吨/公顷）。与全球平均水平的差异从3.28吨/公顷降至至2.84吨/公顷或41％。农业单产和产糖量的增加促使收割面积从205万公顷降至176.5万公顷。合计糖产量从2000年初的751.3万吨略微改善至现在的约763.7万吨。上一个作物年，低收益生产组产量占世界蔗糖产量的5.7％，而十年前则超过8％。产量下降最为明显的国家是古巴。然而，古巴的长期下降趋势已经中止。2000年代末，严重的金融和结构性问题导致产量急剧下降至仅约120万吨。2014/15年度该国食糖产量恢复至180万吨，主要是由于单产增加。原本预计2015/16年度和2016/17年度将进一步增加，但天气问题导致产量受限在160-180万吨。

　　越南是一个成功的案例。目前该国平均食糖单产水平比15年前高出约70％。

　　与第一组相比，中产组国家在食糖产量方面取得了显着的增长（从过去十年的早期平均水平为6050.9万吨到2013 / 14-2015 / 16年度的7764.7万吨）。仅在印度，过去15年的产量就增长了超过800万吨或接近50％。泰国（超过60％或410万吨）和巴基斯坦（46％或170万吨）的增长同样令人印象深刻。重要的是，产量增长更多是由于面积增加而不是相对效率的提高（就工业单产而言）。甘蔗面积增长近30％，而该组的平均产糖量从6.64吨/公顷增加到6.69吨/公顷，增幅不到1％。该小组由26个国家组成，其中六个国家（中国，印度，墨西哥，巴基斯坦，泰国和美国）位于全球十大蔗糖生产国之列。该组在世界总产量中的份额在本报告所述期间显示出微幅减少，从十年前的约61.2％降至2013/14年度至2015/16年度期间的58.6％。

　　高收益生产组包括11个国家和巴西的中南部。该组的糖产量从2000年代初的平均3120万吨增长到过去三年的4730万吨。 重要的是，增加的原因更多是因为甘蔗地区的不断扩张，自2000年代初以来种植面积增加了60％以上，而在此期间甘蔗种植的平均产糖量从10.84吨/公顷减少了约5.5％ 至10.19吨/公顷。 该组织的情况在很大程度上取决于世界上最大的甘蔗种植区 - 巴西中南部的发展。 目前，该地区产量就占该组总产量的65％以上。

　　

　　巴西中南部单产（吨/公顷）

　　中南部地区的食糖产量不稳定，在回顾期内于9吨/公顷至11.5吨/公顷之间波动。尽管一些下降可归因于特别糟糕的天气（例如2004年底和2005年大部分时间的干旱情况），但到目前为止，食糖产量还没有恢复到2003/04年度的10.9吨/公顷的记录最高水平。就三年平均而言，2000年初的单产比2013 / 14-2015 / 16年度（分别为10.27吨/公顷和9.52吨/公顷）高出7％。

　　除巴西的中南部外，高产小组包括一些重量级国家，诸如澳大利亚和危地马拉（世界第七和第九大蔗糖生产国）。还包括另外两个中美洲生产国（萨尔瓦多和洪都拉斯），南美洲的哥伦比亚和秘鲁以及来自撒哈拉以南非洲（埃塞俄比亚，马拉维，斯威士兰，赞比亚和津巴布韦）的五个国家。从个别国家的成就来看，目前两个国家的平均单产达到14吨/公顷（赞比亚 - 14.21吨/公顷和哥伦比亚 - 14.03吨/公顷），而洪都拉斯平均年度增长率最高（5.9％每年）。

　　该小组产量在世界产量中的份额从21世纪初的31.4％增加到十年前的35.7％，但从那时起一直停滞不前。

　　世界蔗糖产量的分布显示，全球蔗糖产量超过35％来自工业单产相对高效的生产国。然而，它们的份额自2000年代末以来一直保持稳定。这些国家产量增长占世界蔗糖产量增长的80％以上。数据还显示，低单产生产国的糖产量出现绝对下降和相对下降。同时，中等产量生产国小组每年平均增产约2.25％。必须强调的是，大部分增长的份额是通过面积的扩大（约2.15％每年）达到，而单产在报告所述期间保持持平或甚至下降。

  

　　甜菜糖产业

　　甜菜种植仅限于温带气候带，但在世界各地大面积种植。

　　据FAOSTAT报道，2014年欧洲的甜菜收割面积为309.1万公顷，亚洲62万公顷，北美47.2万公顷，非洲26.7万公顷，南美洲2.1万公顷。目前甜菜在43个国家都有种植。

　　FAOSTAT统计数据库还监测到，自新千年开始以来，世界甜菜种植面积从2001年的602.8万公顷以2.0％的年均速度下降至2014年的447.2万公顷（该系统的最新可用年份）。

　　甜菜面积在东欧、西欧、亚洲和南美洲出现明显减少，北美地区保持稳定，非洲地区增加。由俄罗斯为首的东欧仍然保持其作为世界最大的甜菜种植区的地位，其次是西欧。值得注意的是，自2014年以来，欧洲甜菜面积持续复苏。2017年欧盟甜菜种植面积同比增长超过15％。这种增长同样出现在全球最大甜菜糖生产国俄罗斯。

　　

　　全球甜菜收割面积（百万公顷）

　　2014年之前虽然甜菜面积下滑，但产量显着提高。 因此，世界甜菜单产平均每年增加4.6％，从2000年代初的36.12吨/公顷到2013 / 14-2015 / 16年的55.23吨/公顷。 因此，尽管面积减少，但甜菜产量每年平均增长1.1％，从2.065亿吨增加到2.287亿吨。

　　与甘蔗类似，不同国家的自然条件和工农业发展水平导致单产（每公顷收获的甜菜产量）发生巨大变化。 在我们的样本中，代表世界产量的97％的33个国家的样本，不久前平均甜菜单产从每公顷22吨甜菜（2013/14年度摩尔多瓦和罗马尼亚）到智利超过110吨/公顷（2015 / 16），世界平均水平为55.2吨/公顷。

　　

　　各大洲甜菜收割面积（百万吨）

　　从世界平均水平来看，甜菜糖单产从2001 / 02-2003 / 04的5.88吨/公顷增加到2013 / 14-2015 / 16的8.25吨/公顷，增幅40.1％。 根据甜菜品种和其他纯农业因素，甜菜糖单产差异很大，但加工领域的效率也有很大差异。 因此，过去三个榨季全球的平均甜菜单产从不到3吨/公顷（2015/16年度受干旱影响的摩尔多瓦和乌克兰）到超过15吨/公顷（2013/14年度荷兰，2015/16年度西班牙， 智利2014/15和2015/16年）。

　　甜菜生产国可以根据过去三个榨季记录的平均单产分组。单产低于6.40吨/公顷的国家被列入低产组。高产组包括单产高于12.08吨/公顷的国家。其余国家构成了中产组。各组的组成如下表所示。

　　

　　最近十年来，低收益生产国（包括俄罗斯在内的四个东欧国家，世界上最大的甜菜糖生产国，以及中国，埃及，芬兰和罗马尼亚）的平均产糖量显示出显着的增长。产糖量从2.36吨/公顷增加了一倍多，达到5.31吨/公顷。然而，与世界平均水平之间的差异绝对值仅略微下降，从3.51吨/公顷降至3.20吨/公顷。甜菜和糖单产的增长使得收获面积从237.2万公顷减少到170.3万公顷。因此，低产国家的糖产量从2000年代初的571.2万吨增加到现在的约857.1万吨，增幅超过50％。上一年度低产国家产量占世界甜菜糖产量的四分之一左右，十年前仅为17％。俄罗斯的食糖产量增加约270万吨，这是增加的最大份额。

　　

　　全球甜菜与甘蔗平均单产（百万吨/公顷）

　　中等单产生产国包括10个欧盟国家，以及加拿大，塞尔维亚，伊朗，日本，摩洛哥，土耳其和美国。该组的食糖产量从十年前的1425.4万吨平均减少至2013 / 14-2015 / 16期间的1314.8万吨，减少9.0％。这一下降可归因于2006年糖业体制改革后欧盟国家减产，而该组的两大生产商美国和土耳其的产量分别增长9％或34.2万吨和16％或28.8万吨。该组的甜菜面积平均减少了三分之一，从220.34万公顷减少到了148.5万公顷，但是被提高的单产所弥补。事实上，该组的平均单产从2000年代初的6.38吨/公顷增加到现在的8.86吨/公顷，提高了近40％。塞尔维亚（+ 128％），立陶宛（+ 101％）和西班牙（+ 99％）出现令人印象深刻的改善。该组在世界甜菜产量中的份额已从2001 / 02-2003 / 04的43％略微下降至目前的38％。

　　高收益生产者群体包括七个西欧国家和智利。该组糖产量从2000年代初的1339.3万吨减少到过去三个榨季的1200万吨。与中等单产国家类似，这一下降主要可以通过2006年改革后欧盟国家的生产减少来解释，随后在一些主要的欧盟生产国，包括比利时、丹麦、法国、德国、荷兰和英国的甜菜面积出现大幅下降（高达40％） 。糖单产的显着提高大大弥补了面积缩小的影响。就三年平均数而言，自2001/02年以来，比利时糖单产增长22％，丹麦28％，法国9％，德国27％，荷兰32％，英国31％。到2010年中期，世界甜菜糖产量的高单产国家所占份额降至35％，而21世纪初期为41％。但是，高单产国家的份额预计在不久的将来会恢复。预计2017/18年欧盟国家生产配额的结束将使甜菜糖产量同比增长20％。

　　所有三个组都显示甜菜糖单产显着增长，使他们能够保持甚至提高糖产量，尽管甜菜面积减少。世界甜菜糖生产在各组之间的分布表明，全球总量的近40％来自中等单产国家。在回顾期内，高单产国家的产量占比从40％下降到32％，而低单产国家的甜菜糖产量占比从15年前的不足20％上升到目前的近30％。此外，考虑到俄罗斯在食糖方面的自给自足以及乌克兰甜菜糖行业近期的复苏，进一步的提高值得期待。

  

　　甘蔗与甜菜

　　过去，世界平均甜菜单产普遍低于甘蔗，但自21世纪初以来差距一直在缩小。在2000年代初期，每公顷甘蔗产糖量较甜菜高出25％，但在过去的十年中，他们的优势缩小至9％。此外，自2011/12年度以来，甜菜的平均单产一直高于甘蔗行业。

　　因此，在过去的15年中，甘蔗和甜菜产业的发展存在明显的分歧。甘蔗单产和产糖量（世界平均水平）几乎停滞不前，世界蔗糖产量的增长主要归因于甘蔗面积不断增加。相反，尽管甜菜面积出现大幅下降，但甜菜糖产量水平保持稳定，这可归功于甜菜单产和产糖量的显着提高。