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22/23榨季全国糖料生产展望

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  21/22榨季已经接近尾声,全国累计产糖956万吨,同比减少110万吨。9月15日内蒙古首家糖厂已经顺利开机,拉开22/23榨季生产序幕。新榨季全国糖产量预计将恢复至1000万吨左右,增幅主要来自甜菜糖。各产区的具体预估情况如下:

  广西:

  

  根据相关部门的数据,2022年广西已完成糖料蔗种植面积1120万亩,同比增加14万亩。虽然广西甘蔗生长前期遭遇干旱,但后期随着几个台风的到来,旱情有好转的迹象,目前看新榨季广西产量有望小幅回升,沐甜科技10月份的调研将给出最终估产。

  广西21/22榨季共产糖611.94万吨,至8月底累计销糖477.24万吨,产销率77.99%,库存食糖134.7万吨。预计最终结转库存和上榨季差不多,在76万吨左右,11月底预计糖厂集中开榨,12月份新糖陆续上市。

  云南:

  

  云南21/22榨季共产糖194.13万吨,至8月末累计销糖141.94万吨,产销率73.12%,库存食糖52.19万吨。根据往年情况,云南开榨时间较晚,12月-1月为集中开榨期。

  云南除德宏、红河、保山蔗区种植面积可能持平略减之外,文山、玉溪、西双版纳、普洱蔗区种植面积均小幅增长,整个云南22/23榨季的甘蔗种植面积预计在410万亩左右,增幅约4%。

  广东:

  

  广东21/22榨季共产糖54.65万吨,至8月底累计销糖51.19万吨,产销率93.67%,库存食糖3.46万吨。

  22/23榨季广东甘蔗种植面积预计120万亩左右,糖产量维持54-55万吨,近三个榨季均没有太大变化。

  海南:

  

  海南21/22榨季共产糖8.44万吨,至8月底累计销糖5.83万吨,产销率69.08%,库存食糖2.61万吨。蔗款支付进度方面,南华集团所属各厂在收榨不久便已全部付清,东方糖厂目前的支付比例仍为88%。

  海南蔗区前段时间比较干旱,但近日雨水较多,田间管理也比较及时、到位,甘蔗生长情况较好。预计22/23榨季甘蔗工业总产可达80万吨,有望增产约10万吨。

  内蒙:

  

  内蒙古第一家糖厂已于9月15日开机,拉开全国22/23制糖期生产序幕,同比提前三天。据了解,内蒙古最早开机的糖厂大部分甜菜将用于生产绵白糖,不过目前暂无新糖报价。

  据不完全统计,22/23制糖期内蒙古甜菜收购地头价在570-600元/吨,同比提高45-60元/吨。预计22/23榨季内蒙古甜菜种植面积大幅恢复,比21/22榨季的130万亩,增加50万亩左右,增幅接近40%。

  21/22制糖期内蒙古13家糖厂开机,累计产糖49万吨。截至8月底产销率已达98.16%,工业库存仅余0.9万吨。

  新疆:

  

  由于疫情管控严格,22/23制糖期新疆目前还没有糖厂开机,20/21和21/22制糖期新疆糖厂的最早开机时间均为9月25日。22/23制糖期新疆甜菜收购到厂价高达600元/吨,同比大幅提高,产量恢复幅度预计达30%左右。

  受玉米等农作物比价效益较高影响,加上采收期遭遇罕见的冰冻灾害,21/22制糖期新疆产糖量创近十个制糖期以来最低,仅33.75万吨。而且8月份以来受疫情影响,全疆大部分地区处于静默状态。截至8月底产销率仅77.16%,陈糖尚余7.71万吨。

  总结:

  

  鉴于新制糖期收购价大幅提高,甜菜糖成为增产主力。根据目前的开机情况,国庆之后内蒙新糖有望全面上市,不过新疆受疫情影响,无论是去库存进度还是开机进度都备受考验。

  广西和云南的甘蔗种植面积预计小幅增长,前期的干旱情况也有所缓解,新榨季产量有望同步增长,但幅度不大。总的来说新榨季全国糖产量处于平稳回升的状态。

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