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产销数据利多有所消化,等政策风向

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  7月进口量低于预期和进口许可证发放速度偏慢造成短期加工厂原料供应出现一定空窗期,据悉广西有两家制糖厂加工原糖产能出现下降情况。销区港口库存也有一定程度紧张导致近期产销区加工厂报价均小幅上涨。

  

       8月产销数据本周会陆续公布,上个交易日云南8月单月销量创下近10年的单月高峰,高于市场预期。反观盘面价格表现相对冷静。据了解,8月云南28.81万吨的销量大多数是贸易商采购为主,真正的终端需求预计仅有一万吨左右,说明食糖并没有在8月有实实在在的消化。沐甜科技8月底社会第三方库存数据统计同样看出,8月底云南社会第三方库存量同比增加近18.77万吨,和销量数据有一定偏差,说明8月大量的食糖并没有运到销区消化,如此以来9月销量预计难以维持8月火热销售。

  广西8月销量预计明后天公布市场分歧较大60-75万吨预计均有,但关键看点价糖在8月上报的数据是多少,如果广西8月单月销量达到65万,全国单月销量预计110万吨左右同比略增。基于8月销量数据的利多预期近期市场上纷纷上调消费量认为消费减少预计在40-50万吨左右,低于之前的80-150万吨。那么消费是不是真的在8月有所恢复,之前的消费真的被低估吗? 笔者从含糖食品1-7月累计销量看出环比数据略有增加,但是累计同比目前继续下降为主。9月份中秋备货结束采购季节性会不太明显预计榨季最后一个月难以出现大规模补库,除非许可发放有异常政策变动。目前笔者维持本榨季消费减少80万吨左右预估。

  9月3日中糖协第六次扩大会议于北京召开,路边社消息称,会议内容涉及到进口许可发放的问题。近期盘面高位盘整预计也是等待会议消息,资金多空谨慎。总体,广西库存或者说国产糖库存是相对压力小,但是伴随9月中下甜菜开机和许可一旦陆续发放,市场糖源并不缺。关注SR2101合约5228左右压力突破情况,近期看政策风向。

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