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一周糖市速览:白糖大涨 绝地求生

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  一、本周概况

 

  二、利多要闻

  反食糖走私再传捷报!(★★★★★

  中糖协反食糖走私办公室紧密配合中国海警局于7月30日在我国东海海域成功破获一起特大白糖走私案。此次行动查扣万吨级外籍走私“母船”和国内“接驳船”各1艘,抓获犯罪嫌疑人50名,查扣走私白糖6600余吨、车辆15台,冻结赃款5亿余元。经初查,仅2019年以来该团伙涉案金额已达123亿元,其中涉案走私白糖50余万吨,累计金额达25亿元。

  中国海警局本次联合行动成功对境外采购、海上转运、境内分销走私团伙实施“全链条”打击,涉案资金、冻结资金、现场查扣走私白糖数量均为近年来之最,对走私团伙起到了强有力的打击和震慑作用,为我国糖业扶贫攻坚工作、为糖业发展做出了巨大贡献!

  中糖协五届十次理事长工作会暨原糖加工委员会主任工作会召开(★★★

  贾志忍理事长作大会总结发言。在疫情期间,协会秘书处通过各种方式、多种渠道积极反映行业情况和问题,尤其是针对糖浆、含糖预混粉进口管理问题,主动争取政策支持,取得了显著成效。他要求,针对食糖进口报告相关工作,行业企业要严格按照《公告》要求履行有关食糖进口信息报告义务,遇到问题应及时向协会秘书处反映。他强调,全行业要找准定位,坚定信心,依法依规开展食糖贸易,加强行业凝聚力和良性互动,推动食糖有序进口,维护行业经营秩序,推动行业迈向高质量发展。

  19/20榨季截至7月底全国食糖产销进度(★★★★★

  19/20榨季全国共产糖1041.51万吨(上榨季同期1076.04万吨);截至7月底累计销糖795.72万吨(上榨季同期856.59万吨);累计销糖率76.4%(上制糖期同期79.61%);工业库存245.79万吨,同比增加26.34万吨。其中7月份单月销糖86.11万吨,同比减少9.91万吨。

  分产区来看,内蒙、广东国产糖产销率都已达到95%以上,工业库存均仅余3万吨左右,近期重心转移至加工糖生产,内蒙有3家糖厂开工,广东有5家。而广西7月份单月销糖48万吨,虽然同比仍然减少9.2万吨,但终于脱离了连续五个月保持的40-45万吨的区间,销售表现好于预期。受疫情影响,目前去库存进度最慢的是新疆,截至7月底产销率还不到六成,同比下降20%以上;工业库存还有24.2万吨,同比增加13.65万吨。云南虽然全力促销,但截至7月底销糖率66.82%(去年同期75.87%);工业库存71.97万吨,同比增加21.77万吨。

  20/21榨季广西甘蔗产量的第二次估产(★★★★★

  虽然7月份调研甘蔗有效茎同比小幅增加,但是基于甘蔗种植面积略微下降,株高与单产同比下降的情况,笔者认为今年的甘蔗产量不是很乐观,暂时预计在4600万吨左右,并且有可能低于19/20榨季的入榨量;关于新榨季产糖量,鉴于当前还是甘蔗生长的重要时期,还未到糖分积累阶段,产糖率不好预估,但是如果新榨季广西产糖率不高于13%,产糖量或低于600万吨。当前还是处于甘蔗生长的重要时期,后期的台风、干旱灾害,雨水与光照是否充足依旧是影响甘蔗生长的重要因素,依需关注广西天气情况。笔者也将于10月份再对广西甘蔗产区作进一步调研,以了解估产最新情况。

  27个县特旱!森拉克给广西送来“救命雨”(★★★★

  自6月以来广西南部维持晴热少雨的天气格局。由于气温持续偏高,光照强,土壤蒸发量大,部分地区干旱加重,宁明、崇左等地出现土地干裂、甘蔗叶片枯黄,甚至植株枯死现象,面临减产甚至绝收的风险。8月伊始,森拉克送来救命雨,极大地缓解了广西的旱情。

  StoneX:20/21榨季全球糖市或出现130万吨缺口(★★★★★

  据路透社报道,咨询公司StoneX周四表示,预计20/21年度(10月/ 9月)的全球食糖总产量将同比增长1.2%,达到1.838亿吨,全球糖市将出现约130万吨缺口。该咨询公司除了上调消费量预测(指出冠状病毒的影响低于预期)外,还解释了由于全球重要生产国作物歉收导致供应量与6月初发布的预期相比减少150万吨。

  三、利空要闻

  印度食糖消费或下降5%(★★★★

  本周二印度评级公司India Ratings在一份报告中表示,预计20/21榨季该国食糖产量增至3050万吨,由于高结转库存和预期产量增加,国内供应过剩将继续下去。与此同时,预计19/20榨季食糖产量为2720万吨,2019年新冠疫情的爆发可能导致需求下降约5%。该组织补充说,由于疫情不断扩散而实施的新一轮封锁仍是需要关键监测的事项。

  巴西:7月糖出口量达348.7万吨,同比大增91.5%(★★★★

  相关数据显示,巴西7月出口糖数量达348.7万吨,同比大增91.5%,接近2017年9月创造的350万吨的纪录高位。美元兑巴西雷亚尔汇率保持高位,并且中南部压榨进度达到高峰等两方面因素皆有利于巴西农产品出口,中国是巴西食糖出口的主要目的地之一。

  巴西:1-6月含水乙醇消费量同比下降16.7%(★★★

  由巴西国家石油公司、天然气和生物燃料局(ANP)发布,并由甘蔗工业联盟(UNICA)汇编的数据表明,2020年1至6月,巴西含水乙醇消费量同比下降16.7%,至89.6亿升。UNICA技术总监表示,这一结果归因于与化石燃料相比,乙醇的竞争力提高,消费者继续选择污染少、价格便宜的燃料。

  四、近期关注

  1、7月份进口糖数量预估

  预计7月份我国进口糖数量高达50-60万吨,甚至有60万吨以上的预估。如果预估准确,不仅高于上个月的41万吨,以及去年同期的44万吨,更是近五年来最高单月进口量。还有虽然今年由于巴基斯坦国内供应短缺,不再有多余糖源可供出口,但不排除从印度、巴西和白俄罗斯等国进口白糖的可能,这一供应对销区的影响值得关注。

  2、加工糖供应情况

  截至7月底不完全统计,全国共24家糖厂可以加工原糖,其中纯原糖加工厂15家,糖料/原糖均可加工的9家。合计产能预计为2.64万吨/日,其中已经开机的2.2万吨/日,尚未开机的0.44万吨/日。

  目前统计的24家可以加工原糖的糖厂当中,至少2家是首次加工原糖,还有至少3家是休眠数个榨季之后的重新启动,可以说目前全国的加工糖产能已经得到充分调动。7月底-8月初剩余3家加工糖厂陆续开机之后,加工糖供应将迎来压力最大的时候。

  3、广西去库存进度

  继7月份广西嘉墟、霞秀2个品牌清库之后,8月第一周再添龙二、银盛2个品牌清库。截至目前广西南华已有8个品牌清库(不包括欧亚),去年同期为5个,销售进度快于去年同期。不过,目前产区广西糖报价5280-5300元/吨,销区加工糖报价5320元/吨,价格仍然倒挂,而且加工糖基本是刚生产的新糖,而广西糖质量面临夏季存放的考验,中秋备货高峰现货市场竞争仍然激烈。

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