调研时间：2025.6.9-6.14

　　甜菜生长期：种植期

　　调研路线：赤峰——太旗——包头——张家口

　　调研糖厂：东西部五个糖业集团代表糖厂

　　众所周知，24/25榨季制糖期内蒙古甜菜种植面积大增，榨季初期估产达70-80万吨，甚至有部分预测会创历史新高。但由于天公不作美，天气整体呈现“暖湿化”趋势，在最关键的收菜期秋雨过多，导致甜菜含糖大幅下降，但更致命的是9月内蒙中西部地区，也是甜菜的主要种植区出现持续20天阴雨天气，使9月-10月大概一个月左右的最佳收菜期无法正常作业，严重影响甜菜质量，导致大量烂菜。而1-2月的暖冬天气，又使甜菜在储存期发生冻融循环，尤其是新建糖厂由于缺乏应对经验损失更为惨重。最终产糖率仅为11.19%，创历史新低，产糖量仅66.35万吨，远低预期。

　　进入2025年新一季播种期后，由于春季温度前高后低，3-5月东南部同比降雨偏多，不利于机械化播种，整体播种进度延后10-20天不等，因此与前两次5月调研内蒙不同，此次调研的时间为6月中旬。具体调研情况如下：

　　（一）内蒙古甜菜糖产量变迁

　　在13/14榨季之前，内蒙古甜菜糖产量长期在7-20万吨的区间波动，13/14榨季之后产糖量从17万吨开始呈现出稳步增长的趋势，在国产糖的占比也从1-2%最高升至8-9%，并从16/17榨季起，内蒙古糖厂开始有意识的引导甜菜种植、扩建改建糖厂，政府也招商引资新建糖厂进入了主动发展的进程中，逐渐占据国内甜菜糖产量的半壁江山，并在20/21制糖期创下了89.1万吨的产量峰值，成为全国第三大食糖产区。

　　

　　但是，从产量与全国销售均价的对比图中可以看出，内蒙古甜菜产业的第一次扩张与价格呈现反比的关系，同时由于新增产能过大，部分区域糖厂集中，导致甜菜种植管理出现问题，比如轮作不开、田间管理不到位等导致原料质量下降，部分新厂生产成本大幅增加500-1000元不等。但是，内蒙古甜菜产业也有着其它产区难以比拟的优势，比如基本为大户种植，户均种植亩数在400亩左右，相当部份种植户种植面积在千亩以上，且截至当下，内蒙古甜菜种收机械化程度已接近100%，规模化、机械化优势明显，甜菜种植收益有较大程度的保障，因此近几个制糖期内蒙古甜菜产量始终维持在60万吨左右或以上的水平。

　　

　　（二）糖厂分布及优势产区

　　内蒙古自治区位于我国北部边疆，由东北向西南斜伸，呈狭长形，东西直线距离2400公里，南北跨度1700公里，横跨东北、华北、西北三大区。土地总面积118．3万平方公里，占全国总面积的12．3％。东南西与8省区毗邻，是中国邻省最多的省级行政区之一。

　　而具有这样广袤面积的内蒙，首先是有着极其丰富的土地资源，其次东西南北各地的气候、土地条件差异较大，这就导致了不同区域的甜菜单产、糖份存在着比较大的区别，从而也导致了各糖厂的实际成本有着很大的差异。同时也增加了国产甜菜种子研发培育的难度，目前国产种子的培育仍处于起步阶段，仍需要很长的时间与大量的试验来研发出适合不同区域、温度、海拔的多种适种的种子。

　　影响甜菜糖份与单产主要是三个原因，一是气候，比如温差、光照、降雨等，二是海拔，主要是温差和降雨会不同，三是轮作时间。气候与海拔对糖份与单产的影响几乎是一利一弊的关系，如温差越大糖份越高，单产就偏低，同理，海拔偏高糖份也偏高，但单产也会低一些。而在长期种植甜菜的区域没有足够长的轮作时间，糖份和单产都会受到越来越大的影响。

　　从糖份而言，第一优势产区是呼伦贝尔一带，第二个优势产区在兴安盟一带，第三个优势产区在锡林郭勒盟、乌兰察布市、包头市一带，差一点的是赤峰、通辽一带。赤峰因为是40多年的老种植区，糖厂密集度高，是内蒙传统的老产区，面积难以实现有效的轮作，严重影响了该区域的甜菜含糖。

　　（二）产业集团及产能

　　2025/26制糖期预计内蒙古开榨糖厂达12家，较上榨季增加1家，设计总日产能为55100吨，但实际上糖厂满负荷生产时日榨量至少还能再增三分之一，主要目的是为了争抢黄金生产100天，尽可能的确保在甜菜质量最优时间内加工完毕。一般而言，甜菜糖厂的生产时间在100-120天左右，超过120天的生产效益会大幅下降，损耗会大幅增加。

　　真正走入内蒙古调研后会发现，各企业的差异极大，无论是实际成本、运营模式等都各有特色。内蒙古糖业企业属性多样（国企、私企），运营模式与实际经营成本差异较大，产销数据与报价并不完全透明，但部分企业（如安琪、敕勒川）通过产业链整合和差异化定位形成优势。

　　企业依据自身的资金、销售节奏和风险承受能力制定销售策略，现货销售为主，套保套盘为辅。内蒙古糖厂的传统销区以东北三省及华北的大部份地区为主，由于糖厂必须要在春节前兑付完所有甜菜款，因此在春节前后内蒙的产销率都会很高，部分糖厂甚至在春节后就只供应固定客户，总体看内蒙古糖厂的销售进度较快。而且，糖厂在榨季初期就会根据绵白糖的市场需求、价差情况来确定绵白生产比例。去年绵糖价格高于砂糖，部份糖厂将绵砂比例调到了6：4，但今年由于产砂糖的糖厂少，榨季末期砂糖的价格反而高于绵糖。

　　（三）种植模式及成本、利润

　　在实地调研中，糖厂农务与种植大户比较认可的种植成本在1600-1800元左右（含地租），主要因各地的土地费用不同而有差异。据悉，近两年玉米、大豆、土豆等竞争作物均处于亏损状态，这些作物依赖于外地客商收购，当价格下跌时往往无人收购，导致今年大量土地无人租种，整体的土地费用比去年下降200-400元不等。甜菜因为是本地糖厂收购，除非极少数的极端情况，否则糖厂都会以保底价格收购菜农的甜菜，这是近两年种植面积得以增加的最主要原因。

　　

　　此利润仅为预估利润，不代表实际利润。在调研中发现，散户种植、大户规模化种植、农场种植、自有土地与工人种植等不同种植方式的种植利润有着极大的差别。其实散户种植的利润并不算差，因为基本没有地租费用，但由于缺乏足够的劳动力，再加上糖厂管理难度大，糖厂主动与大户合作，如赤峰某厂种植面积10-12万亩，过去有4000-8000户种植户，现在全为大户种植，仅有400户大户，今后还将继续减少种植户数。总体看，近几年散户种植的利润在300-500元/亩，大户种植利润200-800元/亩，平均看甜菜的种植收益或在600元左右。

　　

　　虽然纸筒移栽的苗数更高，在大棚中也可以多近一个月的生长期，但由于移栽步骤需要增加300-400元左右的成本，导致绝大多数种植户采用直播方式播种，纸筒与直播的关系更像是一种稳定产量的比例机制。

　　二、2025年内蒙古甜菜调研情况

　　（一）甜菜生长情况

　　

　　

　　

　　

　　上图可以看到在同一时期甜菜长势好、中、差的三种状态，但造成这样差异最主要的原因是播种时间的不同，长势最差的地块种植时间大概是5月初，才刚刚出苗长叶，而长势最好的那块地菜叶基本已经封垄，种植的时候大概是4月上旬。但甜菜的生长是很迅速的，只要天气合适，菜叶会快速生长，最关键的还是块茎膨大期7-8月时是否有足够的雨水，而进入9月糖份积累期后温差是否足够，天气是否晴多雨少。

　　

　　（二）2025年下半年内蒙天气预测

　　

　　从目前可查的天气预报看，2025年内蒙古下半年发生极端灾害天气的可能性偏小，7-8月的降雨量大部份地区较常年偏多2-5成。而9-11月可能东西部会出现旱涝分化，但出现去年那样连续秋雨的可能性不大。

　　（三）关键生产指标

　　

　　因此，按内蒙古公布的200万亩种植面积，再分别按产糖率12.5%-13.23%、单产2.864-3.5吨估算，25/26制糖期内蒙产糖量约为75-91万吨。不过，重点参考23/24制糖期的数据，在2025/26制糖期不出现极端天气的情况下，预估内蒙古产量在75-80万吨的可能性较高。