2008-10-25 09:44:16 本站原创 T大
[报告要点]
★ 广西甘蔗种植面积持续增加，2008年全区的甘蔗种植同比增加超过100万亩。全国08/09榨季甘蔗种植面积持续增长，达到2305万亩。
★ 08/09榨季，广西食糖产量为920—940万吨，较上一榨季持平或减产20万吨。
★ 08/09榨季，我国三大甜菜主产区甜菜种植面积共329万亩，同比减少23万亩左右。
★ 08/09榨季，全国甜菜糖总计大约为118万吨，较上一榨季仅增产2万吨左右，以持稳为主。
★ 08/09榨季，全国食糖产量预估为1440-1465万吨。
（一）前言
供求始终是决定商品价格的最主要因素，目前食糖价格正是在供求不平衡的矛盾下呈现出持续下跌的行情。中糖协2008年9月份简报显示，截至2008年9月末，07/08榨季已累计销售食糖1329.75万吨（去年同期累计销糖1159.13万吨），同比多销售食糖170.62万吨；累计销糖率89.6％（去年同期销糖率96.36％）。截至9月末，全国的食糖库存量为154.27万吨，与去年同期的库存量40.28万吨相比，库存量增加113.99万吨，库存量为去年的3.8倍。如再加上国储、地方收储量110万吨，07/08年榨季的食糖剩余数为264.27万吨。这样的库存量，对糖价肯定有较大的抑制作用。目前来看，巨大的结存已经成为必然，因此，下个榨季的食糖产量将会对价格走势起到至关重要的作用。九月份，我们对广西的崇左、南宁、来宾、柳州、百色、防城港、河池、钦州、北海、贵港这十大蔗区的甘蔗生产情况进行了调研。此次调研中，我们掌握了08/09榨季广西各产糖地市甘蔗生产的第一手资料，科学客观地对广西新榨季甘蔗产量进行了预估，为本篇生产调查报告准确评估08/09榨季食糖产量奠定了坚实的基础。
（二）甘蔗糖生产情况
1.广西产区
广西是我国蔗糖产业最为完善和发达的省区，年均产糖量占全国的60%以上，业界素有“广西糖甜中国甜”的说法，这里有代表全国制糖工业最高水平的制糖集团，有代表全国糖业最新发展动态的产销态势，有代表糖价风向标的全国最大的食糖现货批发市场，广西糖业在全国举足轻重的地位。目前广西正充分发挥区位优势，不断把“甜蜜的事业”做大做强，已经建设成全国食糖生产中心和贸易中心。
种植面积 从我们掌握的情况来看，2008年全区的甘蔗种植同比增加超过100万亩，面积增长的绝对值低于前两个榨季，这主要与农民的甘蔗种植收益降低、种植积极性不高及前两个榨季连续扩种，各地面积逐渐饱和有关。从单个地区来看，崇左甘蔗的种植面积增加最多，达到了32万亩；河池由于新榨季将有两家糖厂新投产，蔗区的规模扩大，所以其种植面积也增加了23万亩；此外南宁、来宾、百色三大蔗区的种植面积增长了约20万亩，钦州、柳州、防城港三市的种植面积增长也超过了10万亩；而北海、贵港两市则由于受到其他经济作物的挤占，以及甘蔗种植收益降低，使得其种植面积出现了小幅度的下滑，两市种植面积分别减少了5万亩和3万亩。
天气情况：冰冻 广西从
糖料概况 广西今年普遍反映单产下降，主要原因有：（1）受到年初冰冻天气的影响，宿根甘蔗的出苗比较差，据了解，来宾、河池等地的宿根蔗每亩有效蔗数只有3000多株，其他地区也只是4000多株，宿根蔗缺兜断垄的情况比较明显。而新植蔗受到的影响相对较小；（2）春夏季节广西各地降雨较多，阳光不足，日照时间少，相对气温偏低，造成当前各地甘蔗高度偏矮，据了解部分地区蔗茎的高度同比偏矮20—30厘米，势必会对新榨季的单产造成影响；（3）07/08榨季生产期延长，造成了甘蔗的生长期缩短，影响甘蔗的生长；（4）今年农药，化肥价格涨幅很大，造成农民对施肥减少，田间管理跟不上，再加上今年的多雨天气，甘蔗病虫害较为严重，这些都进一步造成当前甘蔗的长势差；（5）本榨季处于大幅扩种的第三年，按照甘蔗生长的特征，第三年甘蔗的长势和单产普遍会出现一定的下降。
甘蔗收购价 由于今年农资价格、人工费用大幅上涨，农民种植甘蔗的成本也大幅增加，很多农民不舍得施肥，疏于田间管理。随着蔗种、化肥、机耕、人工等费用的上涨，今年每吨甘蔗的成本估计将会超过200元/吨，每亩的成本则比去年增加了200多元。但由于糖价下跌原因，考虑到各方面的利益，今年广西的甘蔗收购价可能会出现下调。糖厂成本上涨会制约今年甘蔗收购价格的提高，政府将在蔗农与糖企之间找到一个利润的平衡点，以此来确定今年的甘蔗收购价钱，广西的甘蔗收购价估计会下调5-10元/吨。
亩产量 从我们调研过程中实地测量的单产情况来看，在九月上旬广西各地甘蔗的平均单产为4.39吨，其中宿根蔗由于受到年初冰冻灾害以及今年气候异常、农民施肥少等多种因素的影响，当前的平均单产只有4.23吨；新植蔗的单产为4.63吨，长势较为正常，单产也属于较为正常的水平。
从各地实际测量的单产情况来看，目前南宁蔗区的单产最高，达到了5.17吨，百色的单产排第二，达到了4.8吨左右，此外崇左、防城港的单产也都超过了4.5吨。甘蔗长势较差，单产较低的是钦州、北海和河池蔗区，上述三地的单产均不到4吨。柳州、来宾两大主产区当前的甘蔗长势在全区范围来看也属于中等偏低的水平，从实地测量的情况来看，两地当前的单产在4.1—4.4吨左右。从整体上看，甘蔗长势呈现出南高北低这一较为明显的地域特征。
从九月份的调研来看，由于距离开榨还有将近两个月时间，甘蔗处于茎伸长期，所以甘蔗仍会继续生长，按照正常入榨的甘蔗能够生长到24—26个节的规律来分析，目前各地甘蔗多数只有13-19个节，这也就意味着后期多数地区的甘蔗在株高上仍有望生长半米以上，崇左、百色、南宁这些气候条件良好的地区甚至有可能还会生长
食糖产量 这样按照开榨后全区平均4.8—4.9吨左右的单产以及最新的种植面积为基准计算，初步预计08/09榨季全区的甘蔗产量将会超过7500万吨，产量增减幅度在减产52--152万吨之间，从整体上看，甘蔗总产量基本以持平略减为主。
同时按照全区平均12.4%左右的混产率计算（上榨季广西的混产率为12.2%，预计新榨季的产糖量在没有本榨季霜冻灾害的影响下会有所提高），那么08/09榨季全广西的食糖产量将会达到920—940万吨，如果以本榨季广西相关部门公布的937.2万吨为产量判断标准，那么新榨季将会减产17万吨或增产3万吨；而如果以最新公布的941万吨产量计算，那么新榨季产量将会是减产20万吨到基本持平之间变化。
目前，甘蔗的糖份尚不能测定，混产率也无法确定。混产率的高低将会对评估数据造成较大的波动。如果12.4%的混产率下降0.1个百分点，那么广西的估产将会下降7—8万吨，同理，如果此混产率上升0.1个百分点，那么广西的估产量也将会提高7—8万吨。因此，预估的准确性还需要通过后期测定甘蔗糖份来不断修正混产率的数据，以得出更为准确的食糖产量。
近五个榨季广西甘蔗产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的产量为预估
近五个榨季广西食糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的产量为预估
2.云南产区
云南是我国的第二大食糖产区，但是云南单产低于广西和广东，较低的单产量水平是制约云南省食糖产业迅速做大做强的根本原因。然而云南省内热区面积8.11万平方公里，气温高、雨量适中，日照充足、昼夜温差大，具备甘蔗种植的优越条件。云南的蔗糖业已成为云南省仅次于“两烟”的第二大生物资源产业。未来云南还将会在食糖行业中发挥越来越重要的作用。
种植面积 08/09榨季云南的甘蔗种植面积457万亩，较07/08榨季收榨面积460多万亩略减，主要分布于德宏、临沧、保山、思茅、红河、西双版纳、玉溪等地。
天气情况 今年云南大部地区的雨季开始期较历年偏早了15—30天。今年雨季开始最早的是昭通市的盐津县和绥江县，于
食糖产量 今年春节前后，全省大范围内低温冰冻天气大大减少了病源，因此今年虽然阴雨天气持续时间较长，但目前为止蔗区大面积病虫害发生率却较低。云南大部分蔗区甘蔗长势较好，只有德宏、西双版纳、普洱发生较为严重的病虫害长势较差。预期下榨季食糖产量在210万吨左右，较上一榨季206万吨略有增加。
近5个榨季云南食糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的产量为预估
3.广东产区
广东是我国甘蔗种植产业最为发达的地区，这里不仅有国内最先进的甘蔗种植方法和管理经验，还有涉及甘蔗种植产业的各种先进机器设备，拥有较多生产、种植方面的各类高技能人才，可以说广东省见证了我国糖业不断发展壮大的历史。做为我国曾经最大的产区，广东经历了“辉煌—衰落—升温”的发展历程。未来广东凭借其雄厚的整体实力，仍将会在我国的糖业发展历程中扮演重要的作用。
种植面积 提到广东就不得不想到湛江，湛江是广东最大的糖业生产基地，也是全国三大甘蔗优势区之一。有关人士认为，甘蔗收购价的降低会影响湛江的甘蔗种植面积，预计湛江产区2008年的种植面积会减少20%左右。这样，广东种植面积也减少了20%。甘蔗的种植成本大幅度提高，使种植甘蔗的收益大幅度下降，而其他经济作物的收益大幅度增长，使得很多甘蔗种植户，放弃了甘蔗的种植，而选择种植其他的经济作物。2007年湛江的种植面积为200万亩，2008年的种植面积预估为150万亩，全省估计为180万亩。
天气情况 今年湛江阴雨天气较多，晴朗的天气相对减少，影响了甘蔗的生产和糖分的积累转化，特别是九月的天气，湛江主要以下雨为主，这样的下雨使得甘蔗生长在未来的一两个月内不会受到干旱的影响，但也对甘蔗糖分的积累和转化造成了影响。今年第14号台风“黑格比”对广东地区，特别是湛江地区的甘蔗产生了一定的影响，从湛江糖协获悉，初步统计，当地约有90万吨的甘蔗出现了不同程度的倒伏，几乎占到了当地甘蔗种植总面积的一半。其中，拦腰截断的甘蔗约占9万亩，另有13.5万亩遭受水淹，以目前的情况看，估计含糖分会降低1%左右。
甘蔗收购价 广东省糖业协会表示，2008/09榨季湛江甘蔗收购价与2007/08榨季基本持平，初定为260元/吨。广东人工成本较其他产区都高，今年农资价格大幅上涨，甘蔗收购价没有反映甘蔗种植成本的增加，这对蔗农的种植积极性造成了较大的影响。
食糖产量 如果按照同等的亩产计算，湛江产区下榨季的食糖产量估计最多也就100万吨。由于湛江种植面积减少，考虑受到天气台风影响，广东全省08/09榨季产量预估在115-120万吨左右，较上一榨季减少20-25万吨。
近五个榨季广东食糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的产量为预估
4.海南产区
海南岛地处热带，光热资源丰富，自然条件优越，是我国比较适宜的甘蔗生产区。但是，海南省甘蔗种植亩产却较低。2006/2007榨季，全国糖蔗平均产量为4.45吨/亩，广西4.6吨/亩，海南每亩产量平均却只有3吨多。与其他甘蔗糖产区相比，海南还有一个重要的特点就是甘蔗生产的好坏和产量的高低最容易受到天气的影响，同时遭遇自然灾害的次数也最为频繁。
种植面积 从各方面的情况来看，无论是制糖企业还是政府层面，海南省对甘蔗种植都是持鼓励态度，政府鼓励农民在水田种蔗，并予以一定的补贴，企业对于下个制糖期的甘蔗收购价也有望适当的增加。农民的种蔗积极性也较高，估计下个榨季海南的种植面积有望稳定增加。08/09榨季甘蔗种植面积有望达到128万亩，较上榨季119万亩增加8万亩。
食糖产量 2007/ 2008榨季，政府和企业大力推动科学种蔗，推广良种和甘蔗下水田，使甘蔗单产明显提高，平均工业亩产提高到了3.63吨。07/08榨季海南甘蔗入榨量和产糖量分别首次突破400万吨和50万吨，双双创出历史新高，蔗农总体收入大幅增加。按07/08榨季混产率11.97％计算，预计08/09榨季食糖产量有望达到60万吨。
近五个榨季海南食糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的食糖产量为预估
综合以上情况可以得出以下结论：
08/09榨季全国甘蔗种植面积：广西增加100万亩，达到1540万亩左右，增幅6%—7%，云南457万亩，较上一榨季略减。广东180万亩，较上一榨季减少46万亩，减幅达到20%。海南128万亩，增加9万亩，增幅为6%。从这几个主产区来看，08/09榨季全国甘蔗种植面积持续增长，达到2305万亩。
08/09榨季与07/08榨季甘蔗种植面积对比图（单位：万亩）
说明：08/09的种植面积为预估
08/09榨季全国甘蔗糖产量预估为：广西920—940万吨；云南210万吨，较上一榨季增加4万吨；广东115-120万吨，较上一榨季减少20-25万吨；海南60万吨，较上一榨季增加9万吨。加上福建、四川、湖南及其他小产区的甘蔗糖产量17万吨（按照07/08榨季计算），则08/09榨季全国甘蔗糖生产量有望达到1322-1347万吨，较07/08榨季的1367.91万吨的甘蔗产量减少21-46万吨。
全国及各产区甘蔗糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的食糖产量为预估
（三）甜菜糖生产情况
1.新疆产区
新疆是甜菜糖产区的“龙头老大”，甜菜糖产量占全国甜菜糖产量的半壁江山之多。新疆有适合甜菜生长的气候条件，该区域甜菜糖的亩产量维持在3.5吨左右，新疆的单产远远高于黑龙江和内蒙古。
种植面积 甜菜虽然不是新疆当地最主要的农业经济作物，但是近年来，糖厂加大了对菜农种植甜菜的扶植力度，给农民发放各种补贴、推广种植新技术，致力于提高甜菜的单产，稳定了农民种植甜菜的积极性。08/09榨季新疆的甜菜种植面积原为134万亩，和去年持平并略有增加。但四月中旬，北疆大部分地区出现了大风、沙尘暴和雨雪冰冻天气，五月全区又出现了干旱天气，影响种植面积。08/09榨季新疆甜菜实际种植面积为124万亩。
天气情况 2008年四月中旬，新疆北疆大部分地区出现了大风、沙尘暴和雨雪冰冻天气，农作物普遍受灾，全区所种植的甜菜中，北疆有70%的甜菜需要翻种，南疆也有20%的面积需要翻种。五月之后，全疆又出现了干旱天气，对甜菜翻种工作极其不利，经此两轮灾害天气影响，全疆甜菜种植面积就由期初的136万亩减至124万亩，减少了12万亩。
食糖产量 今年新疆甜菜长势较好，糖份较去年同期提高了1个百分点，目前的菜丝糖分维持在14.5％左右。07/08榨季，新疆甜菜出糖率创历史新低：11.3％，正常年份出糖率达到12.5％。亩产目前是3.5吨，下榨季出糖率如果按照12％计算，则新疆的甜菜产量估计在52万吨左右。
2.黑龙江产区
黑龙江的种植面积虽然一直处于几大主甜菜产区的第一位，但受耕作条件限制，黑龙江的亩产正常水平维持在2吨/亩左右，远远不及新疆的单产水平。今年由于南华集团和英糖两大集团进入黑龙江制糖行业，增加了甜菜生产和制糖设备更新改造的投入，今年黑龙江省的甜菜单产和总产量有望实现新的突破。
种植面积 黑龙江2008年全省共种植甜菜159.57万亩，但是，因旱、涝、风、虫害及其他原因已绝产面积为19.22万亩，现有面积为140.35万亩，略高于2007年的136.68万亩，其中直播99.85万亩，纸筒育苗40.5万亩。今年南华、博天两大集团甜菜种植面积有所增加，其余糖厂种植面积略减。
食糖产量 黑龙江甜菜平均亩产以往维持在2吨左右，08/09制糖期，糖厂和菜农在甜菜种植上加大了技术投入和生产资料投入，今年的平均亩产提高到了2.3吨以上。按有关部门的统计，全省预计收购甜菜315.4万吨，考虑到今年普遍出现的甜菜病虫害会对黑龙江省的甜菜最终产量有一定的影响，保守估计黑龙江甜菜收购量在300万吨左右，较上一制糖期增加60万吨以上。今年黑龙江全省甜菜含糖平均为13.41%，与去年同期基本相同。07/08制糖期，由于黑龙江甜菜含糖16.49％，菜丝含糖16.1％，平均出糖率13.6％，创下了历史最好水平，黑龙江当年食糖产量出现增产。按往年正常的含糖及出糖水平计算，预计08/09制糖期黑龙江省食糖产量将在46万吨左右，较上一榨季增产15万吨左右。
3.内蒙古产区
内蒙古今年粮食及其他经济作物的价格一路攀升，而糖价一直下跌，种植甜菜成本增加，收益减少。内蒙古虽然也对糖料收购价格做出相应的调整，并采取了一些配套的支农扶持措施以调动农民种植甜菜的积极性，但是受限于糖价和糖企成本，相比于其他农作物，甜菜种植收益仍缺乏足够的吸引力，实际落实的种植面积比计划面积少，08/09榨季内蒙古计划种植70万亩，受春旱影响，实际种植55万亩，较07/08制糖期收获面积减少11万亩左右，比去年下降了24%。按照单产2吨计算内蒙古甜菜产量预计在110万吨左右，较上一制糖减少近50万吨，吨糖耗菜按照8吨计算，则甜菜糖产量预估在14万吨左右，较上一榨季减少4万吨左右。
综合以上情况可以得出以下结论：
08/09榨季全国甜菜种植面积：新疆124万亩，较上一榨季减少16万亩；黑龙江140万亩，较上一榨季增加了4万亩；内蒙古55万亩，较上一榨季减少了11万亩。08/09榨季三大甜菜主产区甜菜种植面积共329万亩，同比减少23万亩左右。
08/09榨季与07/08榨季甜菜种植面积对比图（单位：万亩）
说明：08/09的种植面积为预估
结合目前情况来看，08/09榨季，北方三大甜菜产区预计食糖产量预估为：新疆52万吨，较上一榨季减少8万吨；黑龙江46万吨，较上一榨季增加15万吨；内蒙古14万吨，较上一榨季减少4万吨，总计112万吨，较上一榨季增加2万吨，加上河北及其他产区的产量，08/09榨季全国甜菜糖总计大约为118万吨，较07/08榨季仅增产2万吨左右，以持稳为主。
08/09榨季与07/08榨季甜菜食糖产量对比图（单位：万吨）
说明：08/09的食糖产量为预估
（四） 全国食糖产量估产情况小结
从目前各方面的情况综合判断，2008/2009榨季，全国食糖生产量预计为1440-1465万吨，比2007/2008榨季减少19-44万吨，其中甘蔗糖产量1327--1347万吨，甜菜糖118万吨。
近五个榨季全国食糖产量
榨季 |
产量（万吨） |
较上一榨季增减情况（万吨） |
增长比例 |
04/05 |
917 |
减86 |
--10.4% |
05/06 |
881 |
减36 |
--4% |
06/07 |
1199 |
增318 |
26% |
07/08 |
1484 |
增285 |
23% |
08/09 |
1440-1465 |
减19-44 |
减幅0.03%--0.01% |
说明：08/09的食糖产量为预估
说明：08/09的食糖产量为预估
综上所述， 08/09榨季我国糖料总的种植面积仍呈现增长态势，但由于广西主产区受冻害及其他原因影响甘蔗单产，预计08/09榨季全国食糖产量将与上榨季略有减少。而由于国际金融动荡不安，国内经济增速放缓，国内食品企业增速有可能放缓，很有可能影响新制糖年的食糖消费情况。随着新榨季的来临，糖企面临的资金压力也越来越大，很多糖厂甚至面临流动资金断流的危险，这对整个食糖行业是一次大考验，食糖行业很有可能将面临着重新洗牌和资源整合的冲击。
由于各地对种植面积的统计口径可以分为工业统计和农业统计，会和实际的收获面积有所出入。而其中占全国食糖产量60%的广西的实际种植面积更难以精确统计，这在一定程度上也加大了对产量预测的难度；此外甘蔗糖份的积累，糖厂开榨时间的选择，制糖过程中生产技术的好坏，甘蔗收购价格的高低，蔗农砍蔗意愿的积极与否以及各蔗区生产秩序的好坏都将会影响到最终产量预测的准确性。因此，新榨季产量的评估将是一个动态的过程，我们将在后期予以持续跟踪监测。
